• Berisi chapter 145 sampai 153. • Pertemuan menegangkan Sasuke dengan kakaknya, Itachi Uchiha, serta kilas balik tragis tentang klan Uchiha. • Perjalanan Jiraiya dan Naruto mencari Tsunade. • Awal latihan Naruto menguasai teknik Rasengan (tahap balon air)